L’un des objectifs principaux de l’adoption d’une solution numérique pour gérer ses opérations est évidemment de gagner en efficacité et donc d’éviter de faire des tâches qui pourraient simplement être automatisées.
Par exemple, la copie d’informations entre les différentes entités peut désormais être automatisée grâce à ProgressionLIVE.
Dans cet article, nous vous présentons quelques cas d’usage fréquemment utilisés chez nos clients que vous pourriez implanter vous-même dans notre nouveau module d’automatisation.
Copier les adresses courriel des contacts de la fiche client
Est-ce pour vous? : Vos clients ont plusieurs contacts avec des adresses différentes. Vous devez informer plusieurs personnes de l’avancement des travaux par courriel.
Cas d’usage : Marie crée une nouvelle tâche pour un client. Le propriétaire n’est jamais présent sur le lieu des travaux, mais il veut être au courant de l’avancement des travaux. Lors de la création de la tâche, le champ du contact principal (le propriétaire dans ce cas-ci) est automatiquement copié dans la tâche.
Bonnes pratiques : Combiner cette automatisation avec l’automatisation d’envoi de courriel afin de toujours notifier les bonnes personnes.
Vous pouvez entrer plusieurs courriels dans un même champ courriel. Il suffit de les séparer d’une virgule (,). Lors de la copie, toutes les adresses contenues dans le champ seront copiées vers la tâche.
Copier des informations importantes de la fiche client
Est-ce pour vous? : Vos fiches clients contiennent des informations importantes que vous devez partager avec vos employés (par exemple, un code de système d’alarme, un avertissement de chien de garde, etc.)
Cas d’usage : Denis crée une tâche pour le remplacement d’un système d’alarme. Le technicien doit être informé du code actuel pour pouvoir effectuer les travaux. Lors de la création de la tâche, le code du système d’alarme contenu dans la fiche client est copié vers la tâche.
Bonnes pratiques : Grâce à l’application, les techniciens ont accès à la fiche du client. Cependant, lorsque vous voulez vous assurer que l’information est bien visible, il est préférable de la copier vers la tâche.
Copier le numéro de téléphone d’un contact important
Est-ce pour vous? : En cas de problème sur un site, il est important de contacter rapidement un responsable. Il peut être utile de notifier un responsable par texto de l’avancement des travaux ou de l’arrivée du technicien.
Cas d’usage : Chantale crée une tâche qui nécessite d’alerter un gardien de sécurité avant son arrivée. Le numéro du gardien est contenu dans la fiche client et est copié vers la tâche lors de sa création.
Bonnes pratiques : Il est recommandé de combiner cette automatisation avec celle d’envoi de texto pour notifier les bonnes personnes le plus rapidement possible.
Si différents types de travaux nécessitent de contacter différentes personnes, il est préférable de créer un champ pour chaque contact dans la fiche client.
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