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Module d’automatisation

Notre module d’automatisation vous permet d’améliorer vous-même Progression afin que vos processus soient encore mieux intégrés à notre solution.

Plusieurs automatisations sont gratuites.

Voir le webinaire

Comment ça fonctionne ?

1

Obtenez un compte de type Croissance ou Entreprise

Le module d’automatisation est activé dans tous les comptes ProgressionLIVE de type Croissance ou Entreprise.

2

Accédez à la bibliothèque d'automatisations

Dans votre compte ProgressionLIVE, rendez-vous dans l’onglet Gestion. Le module d’automatisation est parmi les options.

3

Configurez vos automatisations en suivant les étapes affichées

Choisissez l’automatisation que vous souhaitez, puis faites vous-même la configuration de celle-ci en quelques clics.

Les automatisations

Découvrez nos automatisations et comment en profiter pleinement dans ProgressionLIVE

1. Envoi de courriel automatisé

Comment ça fonctionne?

Remplissez l’objet du courriel et le message. Sélectionnez un type de travail et une étape spécifique. Nous enverrons le courriel automatiquement lorsque les critères seront satisfaits.

Quelques exemples:

  • – Envoyez la facture à la fin des travaux

  • – Notifiez vos employés lors d’étapes importantes

  • – Envoyez des documents sur les travaux à venir

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2. Envoi de SMS automatisé

Comment ça fonctionne?

Composez le message et choisissez un type de travail et une étape spécifique. Nous enverrons le message texte (SMS) automatiquement lorsque les critères seront satisfaits.

 

Quelques exemples:

  • – Notifiez vos employés lors d’étapes importantes

  • – Notifiez les clients que vous êtes en chemin

  • – Notifiez l’administration que la facturation est prête

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3. Consolidation de factures*

Comment ça fonctionne?

Consolidez automatiquement la facture et les pièces jointes de plusieurs travaux vers une seule facture.

 

Quelques exemples:

  • – Gérez des projets d’envergure qui nécessitent la consolidation de plusieurs factures

  • – Facturez d’un seul coup et sur une seule facture l’ensemble des travaux d’un client

  • – Regroupez toutes les photos et pièces jointes des travaux dans un seul et même projet

*Automatisation Premium
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4. Création de tâche sur transition​​

Comment ça fonctionne?

Créez automatiquement des tâches à faire lorsqu’une autre tâche atteint une étape spécifique.

Quelques exemples:

– Créez une tâche pour les travaux à faire à l’acceptation d’une soumission
– Créez une tâche de rappel à la fin des travaux
– Créez une nouvelle soumission à partir d’une tâche existante

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Tarification

Module d'automatisation

Gratuit

Pour les comptes Croissance et Entreprise

Ce qui est inclus :

  • Toutes les automatisations gratuites
  • Envoi de courriel automatisé
  • Envoi de SMS automatisé
  • Création de tâche sur transition
  • Ajout d’un item à prix fixe

FAQ

L’accès au module d’automatisation est gratuit. Toutefois, certaines automatisations «premiums» ont une tarification mensuelle. 

Une fois rendu dans le module d’automatisation, vous avez accès aux automatisations disponibles dans votre compte Progression. Lorsque vous en choisissez une, vous n’avez qu’à suivre les étapes du formulaire. Pour obtenir une automatisation premium, vous devez activer le paiement de celle-ci.

Non, le module d’automatisation vous permet de faire vous-même vos automatisations en choisissant parmi notre bibliothèque. Nous avons évidemment des articles d’aide et nous restons disponibles si vous avez besoin d’assistance.

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Optimisez le temps de votre personnel, de votre entreprise et de votre clientèle.

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